6月3日午間，洲明科技發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過30,000,000股，募集資金總額不超過人民幣5.088億元。其中林洺鋒認購不超過16,115,566 股，周雯認購不超過589,623股，孫紅霞認購不超過294,811股，前海大宇資管計劃認購不超過3,000,000 股，瀚信資管計劃認購不超過10,000,000股。

　　公告稱，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計劃、瀚信資管計劃。上述發(fā)行對象已經(jīng)于2015年6月2日與公司簽署了《附條件生效之股份認購協(xié)議》。林洺鋒為洲明科技控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理；周雯、孫紅霞、前海大宇資管計劃、瀚信資管計劃與公司不存在關聯(lián)關系。本次非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。

　　募集資金3.41億元布局商用LED超級電視

　　洲明科技表示，募集資金中3.41億元用于大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設項目，5500萬元用于收購藍普科技20%股權項目，剩余的1.13億元用于補充流動資金。

　　洲明科技稱，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權分布將發(fā)生變化，但不會導致公司不具備上市條件，也不會導致公司控制權發(fā)生變化。

　　對于3.41億元建設大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設項目，洲明科技表示，隨著LED新技術、新產(chǎn)品的持續(xù)推出，以及行業(yè)競爭的日趨加劇，LED企業(yè)面臨巨大壓力的同時，也遇到難得的發(fā)展機遇。在這種環(huán)境下，有足夠資金實力加大研發(fā)投入，提升技術實力的LED企業(yè)可以獲得發(fā)展的機會。足夠的資金、技術優(yōu)勢，可以保證在產(chǎn)品技術迭代之際處于先機，同時在全球范圍內處于領先地位。

　　公告稱，大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設項目建成后，項目達產(chǎn)產(chǎn)能為商用LED超極電視用顯示屏80,000平方米/年。項目建設期為36個月。項目建設期為3年，預計完全達產(chǎn)后第一年營業(yè)收入達38,400.00萬元，項目投資的稅前內部收益率為19.55%。

　　同時，洲明科技稱，2014年推出的P1.0mm以下的小間距顯示產(chǎn)品――UTV0.8(0.8mm微小間距高密度LED顯示屏)將成為公司未來新的利潤增長點。

　　洲明科技以5500萬元人民幣收購藍普科技20%的股權

　　另外，公告還稱，洲明科技以5500萬元人民幣收購深圳市招商局科技投資有限公司、華西金智投資有限責任公司、北京博瑞勝德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳招科創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)共四名法人股東持有藍普科技20%的股權。

　　此前，洲明科技已完成對藍普科技80%股權的收購，因此入本次收購完成，洲明科技將現(xiàn)對藍普科技100%持股。洲明科技表示，這將進一步加強對藍普科技的控制力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　資料顯示，藍普科技成立于2004年，是一家專業(yè)從事LED產(chǎn)品應用研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和服務于一體的產(chǎn)品服務商，同時也是目前國內最大的LED產(chǎn)品應用系統(tǒng)解決方案服務商之一。另外，截至2014年末，藍普科技資產(chǎn)總額為17,926.68萬元，凈資產(chǎn)為3,240.88萬元。2014年度營業(yè)收入19,936.88萬元，凈利潤為394.96萬元。

　　洲明科技定增2.15億收購雷迪奧剩余40%股權

　　6月3日午間，洲明科技發(fā)布公告稱，公司擬向陸初東、錢玉軍以發(fā)行股份的方式購買其合計持有的雷迪奧 40%股權。雷迪奧 40%股權的交易價格為2.15億元。同時，公司擬向控股股東、實際控制人林洺鋒等認購對象發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過2.15億元。

　　方案顯示，洲明科技以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍共發(fā)行12,676,886股用來支付雷迪奧40%的股權價格。同時公司以同等價格向實際控制人等對象發(fā)行12,676,886股募集配套資金2.15億元，用于向雷迪奧增資建設高端 LED 顯示屏技術升級項目、研發(fā)中心建設項目、補充雷迪奧流動資金。

　　交易對方雷迪奧股東陸初東、錢玉軍承諾，雷迪奧在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四年內實現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于 5,100 萬元、5,800 萬元、6,500 萬元、7,380 萬元。

　　公司表示，此次收購完成后，雷迪奧將成為上市公司的全資子公司。雷迪奧的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績將全部計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤，從而提高歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)實力和盈利能力。公司股票將繼續(xù)停牌。